2020年中国工业机器人系统集成行业调研

核心提示：过去的2019年，制造业面临较大的下行压力，制造业民间固定资产投资增速整体依然处于历史低位水平，汽车行业延续低迷态势，仓储物流、运输行业已开始呈现回暖的迹象，但依然处于较低增速水平；3C、通信设备领域受益于5G的带动，固定资产投资开始转好，有望延续到2020年。

随着工业机器人行业的发展，工业机器人在中国的应用范围越来越广，已广泛地服务于国民经济44个行业大类，126个行业中类；下游对工业机器人的认知亦得到逐年的提升，其中工业机器人系统集成商功不可没。

过去的2019年，制造业面临较大的下行压力，制造业民间固定资产投资增速整体依然处于历史低位水平，汽车行业延续低迷态势，仓储物流、运输行业已开始呈现回暖的迹象，但依然处于较低增速水平；3C、通信设备领域受益于5G的带动，固定资产投资开始转好，有望延续到2020年。

从细分产品来看，随着5G进程加快，苹果和华为双巨头都在持续推进各自产品层面的创新，其中对于上游供应商的培养和扶持力度将会加大。2020年3C领域中的手机、无线耳机、智能手表、AR/VR等智能穿戴产品都有望迎来新一轮的创新潮，技术的创新迭代必然会对工艺提出新的要求，进而对新的设备产生新的需求。在贸易战的大背景下，对国产相关自动化厂商来说将会是一个机遇。

数据来源：国家统计局，GGII整理

数据来源：国家统计局，GGII整理

数据来源：国家统计局，GGII整理

数据来源：国家统计局，GGII整理

GGII通过对行业人士的问卷调研，持续跟踪2018-2019年工业机器人应用难点的变化情况，结果如下图所示：

2018-2019年工业机器人应用的难点分布情况

数据来源：高工产研机器人研究所（GGII）

通过两年调研结果的对比，可以得出：

1、集成商能力不足依然是占比最大的因素。终端用户日益多样化需求的满足取决于集成商综合能力的提升，当下的中国制造业，在智能制造的大趋势下，自动化导入的需求与痛点一直存在，核心的问题是如何匹配与满足需求；

2、终端用户的认知在逐步提升，但对于终端客户的教育工作依然任重道远；

3、机器人本体的品质在提高。说明在某些应用场景上，国产机器人已逐步获得市场认可；

4、投资回报周期的敏感度提升，说明当下的制造业企业生存压力加大，对成本的管控日趋严格，对于未来的不确定性增强，固定资产投资趋于谨慎。

2019年对于系统集成商而言，可以说“有人欢喜有人忧”：有企业成功冲刺科创板，迎来高光时刻；有企业黯然离场，转战他方；有企业合纵连横，资本市场频出手；有企业资金链紧绷，进退维谷……

GGII认为，2019年，科创板的“助推”和行业的“低迷”形成“一推一拉”的效应，在宏观经济进入低速的新常态下，科创板相当于给科技型企业注入一剂“强心针”，拓宽了企业的融资渠道，着力打造代表中国科技新兴势力的企业生态群，这其中会是科技型和研发型企业发展的春天。对于系统集成商而言，回归到商业的本质，就是为客户创造价值，或降本增效，或智能提升，或互通互联……在这一层面上，价值的大小直接与集成商的体量成正比。

工业机器人的均价依然处于下行通道中，2019年中国工业机器人销量呈下滑态势，系统集成行业亦受到较大的影响，GGII预计2019年工业机器人系统集成规模同比下滑10%左右，约为550亿元。GGII认为，机器人在各行业领域的渗透率在逐年提升，应用范围的广泛与工艺的变化导致长尾效应仍是未来系统集成的主要业态。

2014-2020年中国系统集成行业市场规模及预测（单位：亿元，%）

数据来源：高工产研机器人研究所（GGII）

从细分应用领域来看，2019年搬运/上下料领域实现微增长，其中码垛及包装/拣选领域是主要的拉力；焊接、喷涂领域很大程度受到汽车行业下行的影响，呈下滑态势；装配领域受到3C、汽车电子等行业的影响，虽然下半年有微弱的回暖，但全年依然是下滑态势；抛光打磨领域实现同比增长，系众多细分领域中表现较为亮色的领域之一。

2014-2019年工业机器人应用领域分布（单位：%）

数据来源：高工产研机器人研究所（GGII），2019年1月

2019年中国工业机器人应用细分领域需求变化情况

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